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    電力設備行業動態分析:光伏電價政策符合預期 一季報電芯強勢高增長

      電新板塊一季報簡評:營收方面:19Q1電新板塊實現營收1136.74億元,同比增長18.33%;實現歸母凈利84.15億元,同比上升13.34%,環比上升49.35%。盈利能力方面:19Q1綜合毛利率26.12%,同比下降5.57%,綜合凈利率7.03%,同比下降28.66%。期間費用方面:19Q1期間費用絕對值同比減少21.40%。資產負債率方面:19Q1電新板塊整體資產負債率為45.48%,仍處于較低水平。

      新能源汽車:電芯環節營收強勢高增長,盈利能力依然隔膜最強。截至本周,新能源汽車板塊一季報已披露完畢。終端需求方面:19Q1新能源汽車累計實現銷量21.1萬輛,同比增長106.44%。營收規模方面:整個板塊19Q1實現營收361.43億元,同比增長41.99%,其中電池環節表現最為亮眼,實現營收181.08億元,同比增長93.07%,隔膜與電控環節則出現負增長。盈利能力方面:19Q1共實現29.41億元歸母凈利,同比增長5.41%,其中除了電池級設備環節,其它環節均出現大幅下滑。整個板塊的平均毛利率為27.03%,同比下降2.64個pcts,凈利率依然是隔膜環節最為突出,高達25.33%。總的來看,由于補貼退坡、行業競爭加劇等影響,板塊的盈利能力下降趨勢明顯。投資建議:維持對新能源車2019年產銷170萬輛(YoY+35%)、動力電池裝機量75-80GWh(YoY+35~40%)的判斷。

      新能源發電:光伏電價政策符合預期,加速從“周期”邁向“成長”。4月30日,國家發改委發布《關于完善光伏發電上網電價機制有關問題的通知》:將集中式光伏電站標桿上網電價改為指導價,將納入國家財政補貼范圍的I~III類資源區新增集中式光伏電站指導價分別確定為含稅0.40、0.45、0.55元/kWh;“自發自用、余量上網”工商業分布式光伏發電項目補貼標準調整至0.1元/kwh,且競價項目的補貼標準不得超過0.1元/kwh。隨著成本的進一步下行以及平價政策進一步推動,平價將在2020年加速到來,而從全球范圍來看,全球大部分區域已實現平價上網,價格的降低將會激發海外越來越多的需求。因此,我們認為今年是光伏板塊從周期邁向成長的元年。


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