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    電力設備行業:特高壓投資逐步加速

     市場回顧:


      截止10月26日收盤,上周電力設備板塊上漲2.77%,同期滬深300指數上漲1.23%,電力設備行業相對滬深300指數跑贏1.54個百分點。從板塊排名來看,與其他板塊相比,電力設備行業上周漲幅在中信29個板塊中位列第 11 位,總體表現位于中游。 從估值來看,電力設備行業整體當前處于歷史低位, 18.89 倍水平, 估值處于歷史低點。


      從子板塊方面來看,二次設備上漲4.23%,一次設備上漲5.01%,鋰電池上漲5.24%,光伏上漲5.58%,核能核電上漲5.58%,風力發電上漲7.06%。


      股價跌幅前五名: 中利集團、三星醫療、紐威股份、赫美集團、易世達。


      股價漲幅前五名: 摩恩電氣、三變科技、九鼎新材、兆新股份、經緯輝開。行業熱點:


      新能源車: 特斯拉發布第三季財報,68億美元創營收紀錄。


      光伏:《中國可再生能源展望 2018》:新增光伏裝機有望實現80-160GW。


      風電: 青海至河南特高壓線路獲批, 清潔能源消納可獲新突破。


      核電: 美國對中廣核參與英國核電項目發出警告。


      投資策略及重點推薦:


      電網投資:青海至河南±800千伏特高壓直流輸電工程近日獲得發改委核準, 總投資231.49億元,計劃2020年建成投運,是能源局下發通知以來首個核準的項目。 能源局下發通知加快推進9項重點輸變電工程建設,包括12 條特高壓工程,合計輸電能力5700萬千瓦,將于今明兩年給予審核。特高壓投資加速將利好:1、電網設備廠商產能利用率提升。平均每條特高壓投資約210億元,其中設備占比約60%。2、清潔能源消納問題將有效解決。我們看好二次設備中電網自動化龍頭國電南瑞。


      新能源車: 動力電池: 原材料降價短期還未傳導到電芯環節,目前 PACK價格穩定在1.3-1.4元/Wh。 上游: 電解鈷下跌2%, 硫酸鈷價格跌幅2%,硫酸錳價格上漲4%,硫酸鎳下降3%。中游:正極,磷酸鐵鋰, 三元前驅, 鈷酸鋰,三元正極價格穩定。負極、電解液,隔膜價格穩定。 整體而言, 上游穩定,中游價格承壓, 9 月新能源車銷量維持景氣, 下游旺盛需求對上游價格形成穩定支撐。 預計補貼將有退坡, 看好高能量密度、高續航及三元高鎳化,重點推薦正極龍頭當升科技、隔膜龍頭星源材質。


      光伏: 光伏供應鏈由于需求不振價格趨于穩定,隆基再次主動下調單晶硅片價格。 硅料: 多晶硅跌幅 3%左右。 硅片: 多晶硅片價格下跌 1%、單晶硅片價格下跌 2-3%。 電池: 多晶電池片價格下跌 1%, 普通單晶、PERC 單晶電池片價格穩定。組件:價格跌幅1%以內。 整體而言,下半年需求僅領跑者、扶貧項目,產業鏈整合將是主題。我們看好單晶替代、平價趨勢,推薦高品質單晶硅料龍頭通威股份、單晶硅片龍頭隆基股份。


      風電:9月風電發電量同比增長13.5%,1-7月利用小時(+174h),新增裝機 9.5GW(+2.2GW)亦提升。能源局明確可再生能源20年補貼強度不變,同時引入配額制,對風電消納提供了堅實保障。我們認為風電運營因毛利率較高、消納力度提升將顯著受益, 看好整機龍頭金風科技。


      核電: 三門1號AP1000首堆于9月21日具備商運條件,驗證了三代核電從技術上新項目審批條件已成熟。 美對華發布核能禁令, 我們認為對我國核電行業影響有限,因為新建核電項目國產化率可達85%以上,重要設備無“卡脖子”產品必須從美國進口。 我們認為2018年下半年核電新項目將啟動,看好產業鏈龍頭企業,重點推薦中國核電、 應流股份。


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